亚马逊CEO正面回应AI落后：挑战中寻求突破与成长

极客网·人工智能8月4日，美国东部时间周四，亚马逊公布了第二季度的财务报告。数据显示，其云服务业务AWS的营收增长率为17.5%，这个数字比微软Azure的39%和谷歌云的32%要低得多，这让市场对AWS在AI时代可能落后的担忧情绪高涨，亚马逊的股价在盘后应声下跌。

长期以来，AWS在全球云基础设施市场中占据领先地位，本季度营收达到了309亿美元，其规模优势依然明显。但在AI的浪潮中，增长速度成为了衡量竞争力的关键。与竞争对手相比，AWS已经连续多个季度增速保持在17%到19%的区间，这样的增速在当前AI驱动的云服务需求激增的时期显得有些力不从心。尽管市场份额暂时稳定，但微软Azure和谷歌云凭借其高速增长正在逐步缩小与AWS的差距。

在财报的电话会议上，摩根士丹利分析师直接向亚马逊CEO Andy Jassy提出了一个尖锐的问题华尔街普遍认为AWS在生成式AI领域已经落后，那么AWS将如何保持其创新优势，避免被竞争对手夺走市场份额？这个问题直击市场的担忧。

Jassy回应说，AI的变革还处于早期阶段，目前AI市场呈现出“头重脚轻”的状态，只有少数大型模型训练和大规模生成式AI应用消耗了大量的算力，而大多数企业的AI应用还处于试点或开发阶段，还没有进入大规模的生产部署。随着市场的成熟，客户的需求将会变得更加多样化，AWS的优势有望再次显现。他强调，不能仅仅根据当前的增速来判断AI竞赛的结果，而应该着眼于长远。

为了证明AWS的长期竞争力，Jassy详细介绍了其AI全栈布局。在硬件层面，AWS加大了对自研芯片的投入，推出的第二代AI芯片Trainium2在性价比上比其他GPU供应商高出30%到40%，已经成为像Anthropic这样的公司新一代模型训练的关键。Jassy指出，AI的成本未来80%到90%将来自推理，而不是训练，AWS在推理成本控制上的优势将在客户大规模部署AI应用时发挥关键作用。

在模型与工具层面，AWS的Bedrock平台因为提供了多种第三方和自研模型，增长势头强劲。同时，为了解决企业构建和部署AI代理的难题，AWS推出了开源工具Strands和安全部署框架AgentCore，降低了开发门槛。在应用层面，AWS直接推出了AWS Transform、AI编程助手Kiro等应用，展示了其不仅提供基础设施，还深入应用端创造价值的能力。

Jassy还提到了AWS庞大的客户生态系统是其关键优势。他认为，生成式AI推理工作负载最终将成为云服务的基础模块，客户倾向于将AI应用与其他应用、数据部署在同一平台。而AWS运行的应用和数据远超其他平台，这种深度绑定将赋予AWS在AI应用规模化普及过程中强大的客户粘性。

尽管Jassy的回答看似全面，但市场仍然存在疑虑。AWS目前面临着电力供应瓶颈，这限制了其在AI算力供应上的扩展，难以充分满足激增的市场需求。同时，为了追赶AI的浪潮，AWS的大规模资本投入导致其营业利润率从第一季度的39.5%骤降至32.9%，盈利能力的下滑引发了投资者的担忧。

在AI驱动的云服务新时代，AWS虽然拥有深厚的技术积累和庞大的客户基础，但微软Azure和谷歌云凭借更快的增速和积极的AI布局，已经对其领先地位构成了实质性的挑战。AWS能否凭借其长期战略布局扭转增速劣势，在AI赛道上重新夺回领先优势，还有待市场的检验。